美中科技战再升温 英业达、神达AI订单塞爆

来源：爱集微  时间：2024-7-18

美中科技战再升温，大陆网路四巨头字节跳动、阿里、百度、腾讯相继扩大自研AI芯片能量，加速导入资料中心，同时持续引入英伟达降规版H20芯片启动大建设，引爆庞大AI服务器代工需求，英业达（2356）、神达入列陆企首选代工名单，订单塞爆。

其中，英业达手握百度、曙光海外资料中心AI订单，神达也拿下大陆服务器品牌龙头厂浪潮大单，伴随非大陆市场服务器接单火热，英业达与神达通吃大陆与非大陆商机，在美中科技战升温的氛围下，营运左右逢源。

英业达大陆云端服务商客户囊括百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳动，也协助品牌厂曙光代工海外资料中心订单，第2季起陆系客户需求明显优于预期，对H20服务器拉货动能升温，相关需求并可望延续至下半年。

英业达也大啖英伟达GPU服务器商机，今年主要出货动能来自H100及H200系列，搭载英伟达H200芯片的AI服务器第3季将接棒演出。

神达集团旗下拥有三大服务器事业，包括神云科技、泰安电脑及美国大型通路商新聚思，客户涵盖美中一线大厂，其中神云科技主要客户包括X、亚马逊、戴尔、浪潮等，同步抢食美中AI服务器大商机。

神达挟集团量能，积极冲刺AI服务器业务，旗下子公司及转投资公司各有擅场，神云科技为系统组装代工厂，泰安电脑科技为服务器主机板品牌厂，新聚思发展云端服务器市场。

受美国政府禁令钳制，大陆云端服务供应商（CSP）持续扩大投入AI芯片自主化，目前以百度、阿里最积极。百度2020年初即发展自研ASIC芯片昆仑芯第一代，第二代2021年量产，第三代预计今年上市。

阿里2018年收购大陆CPU IP供应商中天微后，同年9月成立平头哥半导体，自研ASIC AI芯片含光800，第一代ASIC芯片原先还得仰赖外部业者共同设计，透过强化内部ASIC自主能力，去年起开始仰赖自家资源。字节跳动则是今年6月传与博通（Broadcom）合作，共同开发先进AI芯片。

陆系CSP厂在投入自研芯片的同时，也积极向本土芯片大厂华为采购AI芯片，华为旗下海思新一代AI芯片升腾910B，除用于华为自家公有云基础设施，也出售给其他大陆业者，百度去年共购买上千颗升腾910B芯片，腾讯也传已采购。