存储的2024：行业先行复苏 国内企业初露锋芒

来源：爱集微  时间：2024-9-5

存储芯片被称为半导体产业“风向标”。2022年以来，存储行业经历了一场“史无前例”的危机：三星电子利润暴跌97%，SK海力士创纪录亏损，美光科技、西部数据等存储大厂库存攀升，存储芯片价格跌入谷底……存储原厂相继减产、降价、减少开支，以应对行业低迷。

专业存储市场调查机构闪存市场（CFM）近日发布的《2023嵌入式存储市场分析报告》指出，2023年第三季度随着减产效应开始奏效，供需关系持续改善，在原厂供应收紧的情况下，2023下半年存储价格开始反弹，存储市场重新步入上行周期。

CFM预测，在存储原厂调整产能、控制供应、强势提价三大举措，以及科技企业的人工智能（AI）投资竞赛下，带动2024年全球存储市场规模涨幅将达64%至1488亿美元。其中，NAND Flash市场规模有望增长70.6%至680亿美元；DRAM市场规模有望增长58.1%至808亿美元。

服务器、手机、PC仍为存储三大应用 约占总产能80%

按照断电后存储数据是否丢失为标准，存储芯片可分为以NAND Flash为代表的非易失性存储器，以及以DRAM为代表的易失性存储器。简单来说，DRAM就是一般在用的运行内存，而NAND Flash一般用于硬盘。

根据应用场景的不同，DRAM主要分为DDR（Double Data Rate）、LPDDR（Low Power Double Data Rate）和GDDR（Graphics Double Data Rate）三类。其中DDR制成的内存条产品广泛应用于PC和服务器领域；LPDDR主要应用于手机、平板、汽车等嵌入式应用领域；GDDR则专为图形处理单元（GPU）设计，通常应用于高性能显卡。

在应用层面，CFM报告指出，服务器、PC、手机仍是存储芯片三大主力市场。具体来看，2023年，以PC应用为主的cSSD消耗了NAND Flash的26%，手机产品消耗了NAND Flash产能的34%，以服务器应用为主eSSD消耗了NAND Flash总产能的14%，三类应用占据NAND Flash总产能的74%。

根据CFM分析，由于智能手机容量增长，2024年手机应用消耗的NAND Flash产能将占比37%；而PC应用由于主要客户库存水位高，AI PC尚无法带来实质性销量增长，预计今年PC应用消耗的NAND Flash产能与去年基本持平；企业级应用方面，随着互联网厂商积极投入AI设备建设以及企业级服务器今年迎来换机潮，需求表现相对亮眼，预计今年消耗NAND Flash产能约17%。2024年，服务器、PC、手机约消耗NAND Flash产能的80%。

在DRAM市场，预计2024年服务器应用约消耗全球DRAM产能32%，手机应用预计约消耗全球DRAM产能34%，PC应用预计约消耗全球DRAM产能15%，三者合计约占81%。

LPDDR：国外巨头主导市场 国产厂商初露锋芒

值得关注的是，以低功耗和小体积著称的LPDDR，正广泛地应用于智能手机、平板电脑、超轻薄型电脑、智能穿戴等低功耗移动电子设备中。

LPDDR技术是在DDR内存技术的基础上发展而来的，它不断适应市场需求并进行创新，现在已经进化到了LPDDR5X这一最新版本。而在这一发展过程中，LPDDR4堪称LPDDR技术进化的分水岭，相比上一代LPDDR3，在设计标准、性能参数上有巨大差异，LPDDR4性能大幅提升50%，功耗降低30%~40%。

目前，市场主流的LPDDR4X是LPDDR4的省电优化产品，它在频率、带宽、工作电压与LPDDR4进一步提升，频率高达2133MHz，带宽可到46G/s，工作电压低至0.6V。同时更高频率更高带宽更低功耗的下一代产品LPDDR5/5X已经广泛应用于各大智能手机的高端旗舰机型。

市场规模方面，根据CFM闪存市场分析，2023年全球DRAM产品bit出货量约2060亿Gb。其中，DDR产品bit出货量约1164亿Gb，约占总量的57%；LPDDR产品bit出货量约803亿Gb，约占总量的39%。

在市场份额方面，LPDDR市场目前主要由三大存储原厂——三星、SK海力士和美光主导，这三家公司共同占据90%的市场份额。不过近年来，国内存储制造商也在积极进军LPDDR市场，发展迅速并取得了初步成功。在国产LPDDR厂商中，江波龙和晶存科技分别在全球LPDDR市场中占据1.31%和1.17%的份额。

据了解，深圳市晶存科技股份有限公司（简称“晶存科技”）成立于2016年，是一家集设计、研发、测试和销售于一体的存储芯片国家高新技术企业，产品涵盖闪存控制器芯片、eMMC、UFS、DDR3/4、LPDDR4/4X、LPDDR5/5X、eMCP、uMCP、SSD等，广泛应用于智能手机、安卓平板、笔记本电脑、教育电子、安卓盒子、智能电视、智能终端、物联网、工控设备、车载电子等市场领域。

此外，CFM闪存市场还提到了嵌入式存储这一重要产品，此类产品在智能手机、平板电脑、智能汽车和智能穿戴设备等众多领域发挥着重要作用。单从嵌入式闪存来看，CFM闪存市场的数据显示，在经历了2022年的低谷之后，嵌入式闪存产品的出货量已经开始逐步回升，2023年嵌入式闪存产品出货量达到17.2亿个，预计今年将增长至18.3亿个。

嵌入式闪存产品主要由NAND Flash和主控芯片构成，其中主控芯片负责数据在NAND Flash中的存储与读取，并提供与其他系统组件的接口。从供应角度看，在嵌入式闪存主控芯片市场，主要分为原厂与非原厂两大阵营。目前，非原厂嵌入式主控市场主要由台系厂商主导，慧荣科技和群联电子占据市场80%以上的份额。但近年来，大陆厂商也异军突起，成功地在市场中占据了一席之地。在国产存储主控芯片厂商中，得一微、珠海妙存和康芯微分别占据了市场份额的8.05%、4.11%和2.46%。

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